保颐保易版

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保颐保易官方网详细介绍

保易是致力于保险经纪人量身定做打造出的理单武器,客户资料大管家.全自动入录客户数据、一站式管理方法客户资料、技术专业顾客评定、智能化提示顾客服务、一键便捷实际操作等作用.

保颐保易手机软件作用

1.材料安全性:数据库存储、双重认证破译体制双保;

2.客户管家:多层次评定顾客价值、客户关系管理和顾客情况,分组管理顾客;

3.动态管理:发件箱便捷梳理客户资料,T型客户数据安全法,以先后顺序、归类互动交流状况全方位追踪纪录客户资料;

4.一键便捷实际操作:自动生成顾客地形图、一键导航栏、一键滴滴顺风车、一键拨电话、一键记事本音、一键通话手记等作用;

5.智能化提示:具有生日、预估交易量、通讯记录、短消息、日程、每日任务、服务项目、手记、收付款、售后维修服务等10种智能化提示作用;

6.信息科技:全自动或免文字录入材料,语音通话状况自动保存、全自动短消息纪录、语音通话个人名片信息内容弹出窗口、语音通话手记弹出窗口、个人名片扫描仪、一键便捷音频手记、预设标识点选录入、视频语音转译文本等;

升级內容

v1.0.7版本号

1、一部分作用提升；

2、一部分已经知道Bug修补；

v1.0.2版本号

1、主页页面调节提升